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戴尔要求跟踪股票持有者在年底前投票支持其200多亿美元回购提议
关键词: 戴尔笔记本 北京戴尔(dell)
戴尔董事长兼CEO迈克尔戴尔(Michael Dell)的“第一桶金”来自销售定制个人电脑(PC),现在,我们越来越需要习惯这位创始人所拥有的同名企业在“解决方案和服务”领域的建树。 
2013年,陷入困境的戴尔公司在错过移动时代后,宣布了250亿美元私有化计划,让公司远离公众焦点,留出喘息空间重新思考和定位公司的未来,迈克尔·戴尔着手推动该公司向企业级IT市场的转型。从2007年至今,戴尔并购了十几家IT服务和软件公司,2016年9月,戴尔正式宣布完成对EMC的并购,戴尔科技集团正式成立。
戴尔正在筹备上市,目前VMware有约500亿-600亿美金市值,EMC在退市前刨除VMware的股权价值也有200-300亿美金市值,戴尔在退市前市值也在200-300亿美金,那么加上戴尔旗下的Pivotal、Virtustream等业务,戴尔市值将至少不低于1000亿美金,很可能冲击1500亿美金。 

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在2016年,戴尔发行了这些跟踪股票,以筹集资金来支持它斥资670亿美元收购数据存储公司EMC,因为它当时没有足够的现金来支持此次收购活动,而且它也不想增加自己的债务负担。EMC公司持有VMware公司的大多数股份,在戴尔收购EMC公司后,戴尔就继承了VMware公司的大多数股份。
对于一家以PC为主营业务的公司,转型确实艰难,甚至一度人们预期,戴尔应该像IBM和惠普那样,抛弃PC业务,收购软件公司,专注于利润更高的企业级客户。 
戴尔拒绝模仿前者,这与微软对PC硬件业务的态度颇为类似。“我们坚信,PC仍然是实现生产力至关重要的一环,实际上,PC已经开始向生产力转化了。”迈克尔戴尔称。 
相比之下,挖掘“老迈市场”的剩余价值应该是更明智的做法。一个例子是戴尔收购而来的游戏PC品牌“外星人”,尽管整个行业的PC销售基本保持平稳或缓慢下降,但不乏亮点,市场调查机构Moor Insights & Strategy的总裁兼首席分析师Patrick Moorhead称,目前戴尔旗下的游戏PC业务已经成长为一笔价值30亿美元的生意,而戴尔对PC的生产力优势仍抱有信心。 
现在来看,戴尔保持规模有其道理。投资管理公司联博的分析师Toni Sacconaghi评价惠普分拆慧与(2015年由惠普公司中拆分成立)的软件和服务部门时就提到,在一个增长有限的行业里,“做大有可能是大事。”  
近期一些投资者反对戴尔回购VMware跟踪股票,例如亿万富翁卡尔-伊坎(Carl Icahn),他持有8.3%的跟踪股票。在本周发给其他投资者的一封信函中,伊坎称,戴尔回购VMware跟踪股票的提议将会不公平地让戴尔控股股东——创始人迈克尔-戴尔(Michael Dell)和私募股权公司银湖——获得110亿美元价值。  
跟踪股票的交易一直是按照VMware公司当前股价打折逾35%进行交易。这使得伊坎等投资者声称戴尔的回购提议低估了跟踪股票的价值。 
戴尔需要大多数跟踪股票持有者投票同意才能够进行回购。投资者需要持有跟踪股票才有资格对此回购提议进行投票。持有VMware跟踪股票的投资者已在10月18日的登记日期进行登记。 
收购公开交易的跟踪股票可能让戴尔不必经过IPO就能够重新上市。在10月3日,戴尔披露称,它已与投资银行洽谈了IPO事宜,以作为回购提议被否后的应急方案。 
上述消息人士称,只有当跟踪股票持有者在12月投票否决戴尔的回购提议时,该公司才会考虑IPO。戴尔发言人尚未对此发表评论。 
戴尔提出以现金和股票的方式进行回购。对于每股跟踪股票,它将支付109美元现金,总共要支付90亿美元现金。另外,戴尔用其C类普通股按照1.3665:1的比例来置换跟踪股票。这就相当于现金和股票占比分别为41%和59%。 
回购后,持有跟踪股票的投资者总共将持有戴尔20.8-31%的股权。 
戴尔称,它的发展情况证明该公司回购跟踪股票前的股票价值484亿美元。 
戴尔还援引其提交给SEC(美国证券交易委员会)的文件称,它的提议是戴尔与SEC代表跟踪股票持有者利益的特别委员会经过长达数月的谈判达成的结果。 
戴尔可以强迫投资者将其跟踪股票转换成普通股:在IPO后的第一年,按照20%的溢价进行交易;在第二年,按照15%的溢价进行交易;在第三年以及以后,则按照10%的溢价进行交易。它还表示,跟踪股票投资者最好现在接受这个提议,因为它的收购价相对于6月29日(戴尔宣布这个提议之前)的股价来说有29%的溢价。 
本月初,股东顾问公司ISS称,戴尔应该就回购跟踪股票的提议进行重新谈判。ISS称,它将等到戴尔发布最终代理声明后再发表自己的最后观点。但是,它还表示,现在还有一些问题要解决,例如戴尔的收购价是否合理。 
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